保险访问日志怎么填报的

保险访问日志的填报需要系统化、规范化的记录，以下是具体填报要点和示例：

一、基本信息模块

客户信息

- 姓名、性别、年龄、职业、家庭地址、联系方式等基础资料。

- 家庭状况（如婚姻、子女）、健康状况、经济状况及社交圈等辅助信息。

拜访信息

- 时间、地点、拜访目的（如产品介绍、需求了解）及拜访结果。

二、核心内容板块

沟通内容记录

- 产品介绍：提及的保险产品名称、保障范围、保费缴纳方式等。

- 需求挖掘：客户当前保险缺口、预算限制、购买动机等。

- 关键话术：促成交易的有效表达及客户反馈。

客户反馈与意向

- 客户对产品的初步反应、疑虑及改进建议。

- 下一步行动计划：预约回访时间、跟进重点等。

三、结构化填写建议

时间顺序记录

按日或按拜访顺序记录，便于后续查询与分析。

问题与解决方案

记录沟通中未解决的问题及临时应对策略。

自我评估与改进

总结成功经验、不足之处及未来优化方向。

四、示例模板

| 日期 | 客户姓名 | 地址 | 拜访目的 | 产品介绍要点 | 客户反馈 | 下一步计划 |

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| 2023-11-25 | 张三 | 上海市浦东 | 了解家庭保障需求 | 重疾险200万+医疗险100万| 对重疾险保障范围有疑问 | 安排第二次面谈，解答疑问 |

五、注意事项

避免敏感话题：

初次沟通避免直接推销，以建立信任为基础。

合规性：

保护客户隐私，信息仅用于保险服务。

定期复盘：

通过日志分析销售漏斗，优化跟进策略。

通过以上结构化记录，既能提升工作效率，又能为后续服务提供数据支持。